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软银为Arm公司IPO做足了准备:据称已聘请28家承销商

科创联盟在线   2023-08-18 12:13:21

财联社8月18日讯(编辑 周子意)据媒体周五(8月18日)援引知情人士的话报道,软银集团旗下的英国芯片设计公司Arm Ltd.已经确定了首次公开发行(IPO)的承销商名单,共有28家投行参与此次IPO。

据不愿具名的知情人士透露,此次主承销商共有四家,分别为巴克莱银行、高盛集团、摩根大通和瑞穗金融集团。除此之外,此次发行还将有10家二级承销商,包括美国银行、花旗集团、德意志银行和杰富瑞金融集团等。


(资料图片)

他们还称,第三层级的承销商由14家投行组成,包括大和证券集团、汇丰控股、联合圣保罗银行、法国兴业银行等。

这家英国芯片公司已敲定于9月份在纳斯达克上市,寻求筹集80亿至100亿美元的资金,该公司的目标是上市后估值达到600亿至700亿美元。若是其成功上市,这将是今年最大的IPO项目。

Arm的设计广泛应用于制造半导体芯片,它专门向公司授权芯片设计,允许科技巨头将此技术运用于自身的半导体生产和定制。据了解,其现有客户包括英特尔、AMD、英伟达和高通等众多半导体厂商。

在IPO之前,Arm就一直在与包括英特尔、英伟达、Alphabet在内的约10家科技公司就IPO相关的投资事宜进行谈判。互联网巨头亚马逊也欲成为Arm上市的锚定投资者。

给软银带来实质性改善

有分析人士称,如果Arm的IPO成功,将为软银集团及旗下愿景基金带来实质性的改善。

目前,软银集团持有Arm公司75%的股权,愿景基金则持有另外25%。

日前有报道称,软银集团正与旗下愿景基金进行谈判,拟收购后者所持有的Arm 25%的股份。

2016年,软银集团以320亿美元收购了Arm。从那时起,软银旗下的愿景基金一期(VF1)也开始了运作。

不过,VF1的投资组合近年来却屡屡碰壁。2020年,软银曾试图以400亿美元的价格将Arm出售给英伟达,不过这笔交易引起了监管部门的反对,最终未能成行。

2022年全球科技股暴跌之际,VF1的投资回报更是进一步恶化,2022财年投资亏损达到了5.28万亿日元(392亿美元)。巨大的亏损让其背后的投资者感到不满,也让软银很难再争取到外部投资者。

而此次软银打算从VF1收购Arm剩余25%股份的举动让背后的投资者看到了一线转机,因为这将立即为VF1的投资者带来一笔巨大的收益。

近日围绕着Arm的一系列消息引发了业界的广泛关注,市场人士将继续密切关注其IPO的进展和表现。